Familien Winther er samlet på Rosenlyst, familiens sommersted og lystgård ved Trondhjemsfjorden. Her tilbringer de dagene med sykkelløp, tennis, bading i fjorden og te på terrassen. Gitte er fortsatt irritert på Fredrik som har sendt broren hennes, Karsten, på kuranstalt, men ellers er dagene lyse og lange. Sommeridyllen slår imidlertid sprekker da Babette Hartmann dukker opp på døren .. .