Handlinga i denne romanen er lagt til ei natt i Tokyo, i tidsrommet 23:56 til 6:52. I sentrum står de to søstrene Eri og Mari. Eri har vært i en merkelig søvn i tre måneder, mens Mari sitter og leser på en nattkafé. En ung jazztrombonist slår seg ned ved Maris bord, og senere på natta blir hun trukket inn i et drama på et kjærlighetshotell der en kinesisk prostituert er blitt banket opp. I Eris soverom skrur tv-en seg på og sender ut mystiske signaler.